各話內容

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第13話「天空之要塞」
意圖破壞建造中征天的反抗軍,以及要擊退他們的太白帝國,雙方迎來了決戰。
終於知道事件真相的皇帝.澄,因罪惡感而內心備受苛責。釗將給澄的書簡交給梨香後便催促她遠離戰場。得知龐夫人計劃失敗的蒙機關總帥,決定在自己的計劃暴露前實行作戰。
那,是互相勢力拿出全力碰撞的戰場。喪失心神、憎恨姊姊的寧,意欲拯救妹妹的殷,再度相遇,刀刃相向⋯⋯。
第12話「忘卻之罪」
太白帝國進行征天的主砲・黑火砲的試射,成果讓蒙機關總帥非常的滿意,皇帝・澄也讚賞釗的功績給予賞賜。不過,雖說是皇帝的職責,要讓心愛的釗與青梅竹馬交戰還是讓澄心裡受傷害。一個人煩惱著的澄遇上了龐夫人的女兒.涓。
另一方面,聽聞黑火炮的試射,墨衡察覺到征天的存在,反抗軍開始檢討對抗征天的策略。殷則為了與釗、寧再會,決意赴上戰場。
第11話「愛憎之刃」
因黑火鎧甲的威力而戰意激昂的反抗軍,計劃著要突擊太白帝國。殷,下定決心要救出寧。
另一方面,太白帝國正進行著機關要塞・征天的建造。釗擔心寧的生命安全,為了讓皇帝澄放過寧加快進度,自己也跟奴隸一起參與著勞力工作;
但,寧已喪失心神,澄內心也受到創傷,把自己關在房間裡。蒙機關總帥與龐夫人瞄準了這個好機會⋯⋯
第10話「詰問之雫」
為了準備與太白帝國一戰,墨衡將黑火鎧甲調整完善;殷也穿上完成後的黑火鎧甲練習法術。
另一方面,在太白帝國被拿下的寧以及因藏匿反亂軍之罪而被逮捕的釗,與皇帝澄對質,但二人的心意卻錯身而過。寧與釗各自受到了意想不到的懲罰。
此時,想要讓釗失足的蒙機關總帥,與企圖奪走皇帝寶座的龐夫人接觸,並向反叛軍的據點派遣了討伐部隊。
第9話「謀略之宮」
黑火鎧甲的戰鬥力讓反抗軍印象深刻,但鎧甲因尚未完成仍有缺陷。醒來的殷受到黑火影響,完全失去戰鬥時的記憶;墨衡為了完善鎧甲著手調整。
另一方面,於太白帝國,蒙機關總帥因為突擊隊全滅而被咎責降級,因而遷怒於皇帝・澄以及釗。
同時,釗正全心投入黑火的研究中。因為釗總是不在家而感到寂寞的寧轉而向梨香發洩。此時,出現了謎樣的敵人。
第8話「黑火之鎧」
釗開始追求更強大、且可以得到一切的力量,因而全心投入古代葵蠶文明遺跡中所發現的無限之力「黑火」的研究。
什麼都不知道的皇帝‧澄,則與熱心的釗約定會升他為關內侯。
另一方面,擔憂著寧安全的殷;為了讓殷打起精神,淵等人提出要結拜為義兄弟的想法,希望可以作為一個家族,齊心協力而戰,但身為義父的項楚卻不以為然。
第7話「錯綜之念」
殷與寧一行人,為了與開發著新武器的墨衡會合,朝著反抗軍的據點踏上旅途。
另一方面,在太白帝國,機關總帥蒙忌則武斷地自行下令量產新型機關獸。釗雖反對量產試驗作,蒙機關總帥卻表示為了征服世界必須加快進度,而皇帝·澄聽了後也下令量產。
把機關宮交給部下的釗,為了找尋上次一戰、會使用法術的叛亂份子,帶著機關遊擊隊出擊。
第6話「二人之絆」
殷寧倆姊妹,與反抗軍成員的越之及柔會合。
寧被邀請加入反抗軍,積極參與戰鬥,而殷則是擔心寧的安全而反對。寧受不了姊姊的關懷而爆發。
另一方面,釗對皇帝澄吐露自己的煩惱。自從三年前的慘劇以來,釗就再也無法入眠。同時,對於自己的所見也變成過目不忘。
夜間,總是因為慘劇的回憶而痛苦的釗。為了那樣的釗,澄帶他導覽了宮殿中的密道。
第5話「雄飛之勇」
殷與寧在旅行途中遭遇太白帝國的運輸部隊。
追隨著部隊來到一個農產豐盛的村落。但是太白帝國的官員為了中飽私囊,課下重稅使村民生活刻苦。
想為了拯救村民而戰的寧,擔心著那樣的寧的殷;在這樣的殷面前,出現一名奇特的女性。
另一方面,指揮著機關部隊的釗來到那官員的宅邸。官員一面歡迎釗的到來,一面戒備著不要讓他舉發自己的貪污
第4話「天命之戲」
殷與寧在旅途中邂逅了兩名青年,淵以及參狼。
他們是對抗太白帝國的反抗軍成員,並邀請姊妹倆加入反抗軍,因為那是持有天書以及軒轅劍之人的天命。
另一方面,升職的釗投入在機關獸的設計上,十分苦惱。為了犒勞那樣的釗,皇帝澄希望讓他去見識外面的世界來轉換心情,進而給了釗機關部隊的指揮權,讓他到帝國四處去旅行。但……
第3話「悲嘆之刀」
從被稱為天書的竹簡中出現的,是用木甲術製作成的人偶,雲。
雲將天書中出現的劍稱之為傳說之劍—軒轅劍。殷與寧,因為雲的關係得到了新的力量。
另一方面,因為皇帝澄的一句話成為機關師的釗開始了機關獸的開發。
此時,投靠了反抗軍的墨衡也開始製作新武器—黑火鎧甲。
第2話「追憶之業」
三年前――在遊牧民族的部落生活的姊妹,殷與寧。
以及生活在同一個部落的少年,釗。三人是感情很好的青梅竹馬。
姊妹倆都將釗當做哥哥一樣敬慕著,但那樣的心情不知不覺變成了愛戀。
一如往昔在草原戲耍著的三人發現了壞掉的機關獸。釗對那未知的機械裝置所深深吸引。
另一方面,在太白帝國,首席機關師墨衡開始了最強兵器,「征天」的設計。
第1話「濫殤之故」
旅行藝人的殷以及寧,是感情很好的姊妹。
姊姊一邊照顧著失去雙臂的妹妹,一邊表演著劍舞從一個村落旅行到下一個村落。
當兩人來到一個廢棄的村落時,發現了奇異的竹簡。
竹簡一發光,就會從中出現一名不可思議的少女以及一柄劍。
另一方面,在統一了神州大地的太白帝國,名為釗的少年做為奴隸做著苦工。
獨自修學著機關術的釗,某夜與一名少女邂逅。

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